消化系統(tǒng)疾病包括食管、胃、腸、肝、膽、胰等臟器的器質(zhì)性和功能性疾病，在臨床上十分常見(jiàn)。
藥智數(shù)據(jù)顯示，消化系統(tǒng)藥物銷售額TOP10企業(yè)以本土企業(yè)居多，其中正大天晴藥業(yè)以43.7億元銷售額高居榜首。
值得一提的是，正大天晴藥業(yè)旗下黃金大單品異甘草酸鎂注射液2023年銷售額高達(dá)27億，為肝病治療藥。
本土企業(yè)領(lǐng)銜，
28個(gè)超10億大品種
按品類市場(chǎng)規(guī)?？傤~十等分，G10梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多達(dá)1527個(gè)，說(shuō)明消化系統(tǒng)疾病藥物市場(chǎng)頭部工業(yè)高度集中，中小工業(yè)長(zhǎng)尾分散。
圖1 2023年消化系統(tǒng)疾病藥物企業(yè)規(guī)模梯度數(shù)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版-藥品品類市場(chǎng)洞察系統(tǒng)
消化系統(tǒng)品類藥物中，TOP10企業(yè)以本土企業(yè)居多，其中正大天晴藥業(yè)以43.7億元銷售額高居榜首。經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn)正大天晴藥業(yè)產(chǎn)品主要銷售渠道為醫(yī)院，其中大單品異甘草酸鎂注射液2023年銷售額達(dá)27億，該產(chǎn)品為肝病治療藥。
圖2 2023年消化系統(tǒng)疾病藥物銷售額TOP10企業(yè)（醫(yī)院+零售）
數(shù)據(jù)來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版-藥品品類市場(chǎng)洞察系統(tǒng)
圖3 2016-2023年正大天晴藥業(yè)消化系統(tǒng)品類終端銷售變化（億元）
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消化系統(tǒng)藥物品種共計(jì)1857個(gè)，低于1億元銷售額的品種占到87%；10億以上的大品種G1梯隊(duì)有28個(gè)，但國(guó)采品種僅占1/4，大量產(chǎn)品未進(jìn)入國(guó)采。
進(jìn)入國(guó)采的大品種有奧美拉唑腸溶膠囊、注射用泮托拉唑鈉、熊去氧膽酸膠囊，2023年的銷售額分別為26億元、23億元、22億元。
圖4 2023年消化系統(tǒng)藥物品種數(shù)量及規(guī)模情況
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市場(chǎng)規(guī)模1319億元，
國(guó)采產(chǎn)品僅占15%
中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2022數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)消化系統(tǒng)疾病患病率為43.8‰，2021年城市居民消化系統(tǒng)疾病死亡率為15.41/10萬(wàn)，農(nóng)村為15.98/10萬(wàn)，其中男性均高于女性，且死亡率隨年齡增長(zhǎng)而增加。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年消化系統(tǒng)藥品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1319億元；市場(chǎng)規(guī)模受國(guó)采與疫情影響后，緩慢恢復(fù)增長(zhǎng)，目前已超疫情前水平。零售端2016年-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.16%，醫(yī)院端則為0.89%，表明零售市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快。
圖5 2016-2023年消化系統(tǒng)疾病藥物市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)（億元）
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消化系統(tǒng)藥物以化藥、處方藥為主，但化藥市場(chǎng)份額逐年降低，中藥逐年上升。處方藥市場(chǎng)規(guī)模也一樣，處于逐年縮減的態(tài)勢(shì)，OTC藥物和雙跨藥物逐年遞增。
圖6 2016-2023年消化系統(tǒng)疾病藥物藥品類型結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)（億元）
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圖7 2016-2023年消化系統(tǒng)疾病藥物處方類型變化趨勢(shì)（億元）
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消化系統(tǒng)疾病藥物主要在醫(yī)院銷售，近三年銷量逐年遞增，醫(yī)院端均價(jià)遠(yuǎn)高于零售端，醫(yī)院端均價(jià)逐年下降，而零售端逐年上升。
圖8 2021-2023年醫(yī)院+零售端藥品銷售的額量?jī)r(jià)情況
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據(jù)統(tǒng)計(jì)，消化系統(tǒng)藥物國(guó)采品種僅有29個(gè)，主要集中在治療與胃酸分泌相關(guān)疾病的藥物和其他消化道和代謝藥物；大量產(chǎn)品未進(jìn)入國(guó)采，2023年國(guó)產(chǎn)品種市場(chǎng)份額僅占15.1%。
隨著國(guó)采常態(tài)化開(kāi)展，可以發(fā)現(xiàn)國(guó)采品種市場(chǎng)份額逐年降低，銷量占比波動(dòng)幅度較小。并且國(guó)采品種逐漸向院外市場(chǎng)發(fā)展，2023年國(guó)采品種在院外零售市場(chǎng)規(guī)模占三分之一左右。
圖9 2016-2023年醫(yī)院+零售消化系統(tǒng)疾病藥物國(guó)采品種銷售額（億元）
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圖10 2016-2023年醫(yī)院+零售消化系統(tǒng)疾病藥物國(guó)采品種銷量（億片）
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圖11 2023年消化系統(tǒng)疾病藥物TA2品類中國(guó)采品種的市場(chǎng)規(guī)模（億元）
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圖12 2016-2023年消化系統(tǒng)疾病藥物國(guó)采品種不同終端銷售額（億元）
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2023年，消化系統(tǒng)疾病藥物中，治療與胃酸分泌相關(guān)疾病得藥物銷售份額最高，但該品類市場(chǎng)份額占比逐年降低。另外，值得關(guān)注的是治療功能性胃腸疾病的藥物占比逐漸增高，由2016年僅占11%升至2023年的16%，市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.78%。
圖13 2023年消化系統(tǒng)疾病藥物TA2的銷售份額與增長(zhǎng)(醫(yī)院+零售)
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圖14 2016-2023年消化系統(tǒng)疾病藥物TA2品類結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)（醫(yī)院+零售）
數(shù)據(jù)來(lái)源：藥智數(shù)據(jù)企業(yè)版-藥品品類市場(chǎng)洞察系統(tǒng)
注：消化系統(tǒng)疾病藥物按照藥智網(wǎng)ATC二級(jí)可分為9個(gè)TA，用TA2表示
結(jié)語(yǔ)
2023年我國(guó)消化系統(tǒng)藥品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1319億元，零售端2016-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.16%，超過(guò)醫(yī)院端，表明該品類的增長(zhǎng)拉動(dòng)主要源自零售。2023年消化系統(tǒng)品種共有1857個(gè)，10億以上的大品種有28個(gè)。但是國(guó)采品種僅有29個(gè)，主要集中在治療與胃酸分泌相關(guān)疾病的藥物和其他消化道和代謝藥物，意味著還有大量大品種未進(jìn)入國(guó)采。
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