2022年，在生物制藥史上首次出現(xiàn)了年收入突破1000億美元的公司。輝瑞憑借其COVID-19產(chǎn)品的巨額收入達(dá)到了這一里程碑。

       近日，行業(yè)知名媒體Fierce Pharma發(fā)布了2022年全球收入Top20制藥公司，輝瑞、強(qiáng)生、羅氏、默沙東、艾伯維等藥企上榜。

       表1. 2022年全球收入TOP20制藥公司

       資料來源：Fierce Pharma

       注：營收不包括公司健康科學(xué)領(lǐng)域以外的收入，例如拜耳的農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)收入、默克的電子科技業(yè)務(wù)等；如公司財(cái)報(bào)為非美元貨幣，按照年度平均匯率換算成美元。

       2022年全球收入TOP20制藥公司排名與2021年變化不大，僅德國默克一家新上榜企業(yè)，排名19。但2021年新上榜的仿制藥企——暉致(Viatris)，2022年又跌出了榜單。

       榜單排名 第一的是輝瑞公司，憑借與BioNTech合作的新冠疫 苗Comirnaty獲得了378億美元的收入，口服抗病毒 藥Paxlovid又獲得了189億美元的收入，助力其2022年?duì)I收超過1000億美元?？鄢鹿谙嚓P(guān)產(chǎn)品收入，輝瑞收入為430億美元，與大流行前的銷售額相當(dāng)。隨著新冠浪潮退去，輝瑞預(yù)計(jì)其2023年的銷售額將在670億至710億美元之間，排名或?qū)⒅匦孪磁啤?/p>

       強(qiáng)生曾占據(jù)藥企營收榜首十年，并且正在接近1000億美元的里程碑，其2021年和2022年的銷售額分別為938億美元和949億美元，但2022年?duì)I收不及輝瑞，排名第二。且隨著消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)即將剝離，公司整體收入或?qū)⑾陆怠?/p>

       從營收數(shù)據(jù)來看，2022年大部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營收增長，其中營收增長較快的企業(yè)有強(qiáng)生、默沙東、阿斯利康和諾和諾德等。而2021年上榜的所以企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了營收正增長。

       在2022年，輝瑞的收入增長了23%，是營收增長最快的公司。其次是默沙東（增長22%）和阿斯利康（增長18%）。默沙東的增長主要來源于抗癌超級明星Keytruda（209億美元）和新冠口服抗病毒 藥Lagevrio（57億美元）的助推。阿斯利康的增長主要來源于新冠中和抗體Evusheld（22億美元）、BTK抑制劑Calquence（20.6億美元）、糖尿病新藥Farxiga（44億美元）和罕見病新藥Ultomiris（19.6億美元）的銷售增長。

       此外，諾和諾德得益于其糖尿病和肥胖癥產(chǎn)品Ozempic和Wegovy的需求增長，2022年?duì)I收也實(shí)現(xiàn)了大幅增長。

       營收下降較多的公司是葛蘭素史看（GSK）和BioNTech。GSK營收下降與其與剝離消費(fèi)者健康部門Haleon有關(guān)，剔除Haleon的影響后，GSK的營收實(shí)際上是增長。而BioNTech的收入下降是由于其唯一商業(yè)產(chǎn)品新冠疫 苗Comirnaty的銷售下滑造成的。

       01

       輝 瑞

       2022年，輝瑞公司的收入達(dá)到了1003億美元，創(chuàng)下了公司174年歷史上的最高紀(jì)錄。其中輝瑞與BioNTech合作的mRNA COVID-19疫 苗Comirnaty在2022年的銷售額為378億美元，新冠口服藥物Paxlovid在2022年的銷售額為189億美元，新冠相關(guān)產(chǎn)品收入合計(jì)567億美元。

       除了新冠產(chǎn)品，輝瑞的暢銷藥還有抗血凝劑ELIQUIS阿哌沙班、肺炎球菌多糖結(jié)合疫 苗PREVENAR 13 沛兒13、抗腫瘤藥IBRANCE哌柏西利、自免藥ENBREL依那西普和XELJANZ托法替尼、罕見病藥VYNDAQEL氯苯唑酸等。

       02

       強(qiáng) 生

       2022年，強(qiáng)生全球銷售額為949億美元，僅次于輝瑞。但強(qiáng)生的銷售額包括制藥、醫(yī)療器械和消費(fèi)品部門三部分的收入，與其他純藥企業(yè)略有不同。

       不過，強(qiáng)生確實(shí)擁有一個(gè)龐大的制藥部門，該部門去年創(chuàng)造了525.6億美元的收入，同比增長近2%。強(qiáng)生的暢銷藥非常多，包括自免領(lǐng)域的STELARA烏司奴單抗、SIMPONI戈利木單抗、TREMFYA古塞奇尤單抗、REMICADE英夫利西單抗，腫瘤領(lǐng)域的IMBRUVICA伊布替尼、DARZALEX達(dá)雷妥尤單抗、ERLEADA阿帕他胺，抗血凝劑XARELTO利伐沙班等。

       03

       羅 氏

       羅氏雖然在2022年面臨了多個(gè)管道挫敗、生物類似物沖擊、COVID-19產(chǎn)品銷售下降等困難，但公司的一些暢銷藥物在2022年繼續(xù)保持增長勢頭，包括多發(fā)性硬化藥物Ocrevus的17%增長、血友病A治療Hemlibra的27%增長和PD-L1抑制劑Tecentriq的14%增長。

       羅氏還有一些新產(chǎn)品展現(xiàn)出來成為暢銷藥的潛力，例如用于治療脊髓性肌萎縮癥的Evrysdi在2022年跨越了十億美元大關(guān)，銷售額增長了87%，達(dá)到了11億瑞士法郎；黃斑變性雙特異性抗體Vabysmo已實(shí)現(xiàn)營收5.91億瑞士法郎，成為再生元和拜耳Eylea的競爭對手。去年，羅氏還推出了第一個(gè)CD20xCD3血液癌雙特異性抗體Lunsumio。

       04

       默沙東

       默沙東因其疫 苗技術(shù)而聞名，但在 COVID-19 疫 苗的開發(fā)上卻未能如愿。不過，默沙東推出了新冠口服藥物 Lagevrio，2022年創(chuàng)造了 56.8 億美元的收入，是默沙東2022年?duì)I收增長的重要來源。

       當(dāng)然，抗腫瘤超級明顯 Keytruda 在 默沙東 2022 年收入增長中也起到了不小的作用。該藥去年銷售額增長了 22%，達(dá)到209 億美元，占 默沙東 收入的 35.2%。默沙東另一個(gè)代表作是HPV疫 苗Gardasil，去年銷售額達(dá)到69億美元，同比增長22%。

       另外，默沙東還有三款暢銷產(chǎn)品正在上升階段：水痘疫 苗Varivax的銷售額增長了5%（至22億美元），肌松藥Bridion的銷售額增長了10%（至17億美元），卵巢癌藥物L(fēng)ynparza的銷售額增長了13%（至11億美元）。

       05

       艾伯維

       雖然艾伯維的王牌產(chǎn)品Humira（修美樂）已受到生物類似藥的沖擊，但2022年銷售額依然增長了3%，達(dá)到212.37億美元，保住了“藥王”稱號。另外，艾伯維免疫新星Skyrizi和Rinvoq有望繼承Humira的王位。2022年這兩種藥物銷售額合計(jì)76.9億美元，艾伯維預(yù)計(jì)這兩種藥物最終將超過Humira的銷售峰值。

       此外，艾伯維并購的醫(yī)美領(lǐng)域去年貢獻(xiàn)了53.3億美元的銷售收入，增長2%；神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)65億美元的收入，增長10%。

       06

       諾 華

       諾華在2022年進(jìn)行了一次重大改組，公司采用了更精簡的組織形式，數(shù)名高管以及全球約8000名員工被解雇，預(yù)計(jì)到2024年每年可節(jié)省約15億美元的成本。

       諾華最暢銷的產(chǎn)品是自免藥物Cosentyx司庫奇尤單抗，2022年收入47.88，但僅增長了1%。而心臟藥物Entresto增長了31%，達(dá)到46億美元，有望取代Cosentyx的位置。多發(fā)性硬化癥藥物Kesimpta是諾華挑戰(zhàn)羅氏Ocrevus的產(chǎn)品，其銷售額翻了一番，達(dá)到11億美元。CDK4/6抑制劑Kisqali也進(jìn)入了“十億美元俱樂部”，銷售額增長了31%，達(dá)到12億美元。

       07

       百時(shí)美施貴寶

       BMS最暢銷的3個(gè)藥物分別為ELIQUIS阿哌沙班、REVLIMID來那度胺和OPDIVO納武利尤單抗。抗凝劑Eliquis和腫瘤免疫單抗Opdivo都表現(xiàn)出了繼續(xù)增長的潛力，Eliquis的銷售額去年達(dá)到118億美元，同比增長10％；Opdivo去年創(chuàng)造了82億美元的收入，也是10％的增長。但Revlimid銷售額在2021年達(dá)到了128億美元的峰值，但去年下降了22％至100億美元，BMS預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步下降至65億美元。

       BMS的新產(chǎn)品包括Opdualag、Camzyos和Sotyktu，這三種新產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在2025年之前實(shí)現(xiàn)100億至130億美元的收入。此外，該公司還有其他幾種新藥正在迅速增長，包括貧血藥物Reblozyl、白血病治療藥物Onureg和多發(fā)性硬化癥藥物Zeposia等。

       08

       賽諾菲

       2022年，賽諾菲的全球銷售額430億歐元，增長7％。自免藥物Dupixent度普利尤單抗是賽諾菲的明星藥物，去年創(chuàng)造了83億歐元的收入，比前一年增長近44％。近日Dupixent又在COPD領(lǐng)域取得了不錯的進(jìn)展，因此賽諾菲將該藥物的銷售峰值目標(biāo)提高到130億歐元。

       09

       阿斯利康

       隨著收購Alexion后一整年的沉淀，阿斯利康2022年總收入首次突破了400億美元，達(dá)到444億美元。Alexion的罕見病藥物為AZ貢獻(xiàn)了71億美元的收入。2022年，AZ主要的增長來自SGLT2抑制劑Farxiga達(dá)格列凈，由于其心力衰竭和慢性腎 臟疾病適應(yīng)癥的批準(zhǔn)，F(xiàn)arxiga同比增長46％，達(dá)到44億美元。

       腫瘤學(xué)領(lǐng)域，EGFR肺癌藥物Tagrisso、PD-L1抑制劑Imfinzi和BTK抑制劑Calquence都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的銷售增長，命運(yùn)多舛的CTLA-4抑制劑Imjudo也終于在去年10月獲得了FDA的首次批準(zhǔn)。

       另外，AZ與Daiichi Sankyo合作的Enhertu，在2022年的ASCO上贏得了滿堂喝彩，SVB Securities預(yù)測，僅HER2低表達(dá)就可以在2030年前為Enhertu帶來46億美元的銷售額。

       10

       葛蘭素史克

       2022年，GSK將Haleon分拆出去，正式退出消費(fèi)者健康領(lǐng)域。由于Haleon的分拆，GSK的銷售收入出現(xiàn)下降，剔除Haleon的影響后，GSK的營收實(shí)際上是增長。

       GSK的增長動力主要來自其自帶狀皰疹疫 苗Shingrix，2022年Shingrix銷售額增長了60％，達(dá)到近30億英鎊。新型HIV藥物Dovato和長效Cabenuva擴(kuò)大了適應(yīng)癥范圍，銷售額達(dá)到57.5億英鎊，增長了12％。與Vir Biotechnology合作的新冠抗體Xevudy的銷售額達(dá)到23億英鎊。

       參考來源：

       1. https://www.fiercepharma.com/pharma/top-20-pharma-companies-2022-revenue

       2. 各公司年報(bào)