風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，從口罩、手套到呼吸機(jī)、**等，都成為資本市場(chǎng)備受追捧的目標(biāo)，上周“新冠特 效藥”概念再次引爆A股市場(chǎng)，直接導(dǎo)致**概念股大跌的同時(shí)，部分“新冠特 效藥”上游產(chǎn)業(yè)鏈“雞犬升天”。
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“新冠特 效藥”原料藥供應(yīng)商備受追捧
11月4日，默沙東/Ridgeback宣布英國(guó)藥品和保健產(chǎn)品監(jiān)管局（MHRA）已在英國(guó)批準(zhǔn)Molnupiravir(MK-4482，EIDD-2801）上市。往前追溯兩天，11月2日拓新藥業(yè)在互動(dòng)平臺(tái)表示公司尿苷是生產(chǎn)EIDD-2801的原料，EIDD-2801是生產(chǎn)新冠口服藥Molnupiravir的原料。
因此，在有心人的推動(dòng)下，資本市場(chǎng)猜測(cè)拓新藥業(yè)大概率是默沙東特 效藥的原料供應(yīng)商，11月5日－12日，拓新藥業(yè)被迫取得五個(gè)20CM的漲停板，累計(jì)漲幅達(dá)185%。11月11日，深交所對(duì)拓新藥業(yè)發(fā)出關(guān)注函，要求其說(shuō)明是否存在主動(dòng)迎合市場(chǎng)熱點(diǎn)、炒作公司股價(jià)等情形，拓新藥業(yè)對(duì)此回復(fù)稱(chēng)：未與默沙東簽署任何合作協(xié)議，與其不存在任何直接合作關(guān)系，也未直接向默沙東供應(yīng)尿苷產(chǎn)品。
目前看來(lái)，盡管拓新藥業(yè)極力否認(rèn)了關(guān)于供應(yīng)默沙東新冠原料藥的事實(shí)，但多數(shù)投資人也是騎虎難下，大勢(shì)下已不允許其承認(rèn)事實(shí)，一旦輿論轉(zhuǎn)移，停牌后拓新藥業(yè)將面臨的將是比185%漲幅更大的跌幅。
不過(guò)，拓新藥業(yè)投資者在繼默沙東“新冠特 效藥”原料藥熱點(diǎn)后，又找到了新的熱點(diǎn)-阿茲夫定。
另外與拓新藥業(yè)相反，天宇藥業(yè)情況卻是另一番場(chǎng)景，高調(diào)宣傳其作為默沙東莫努匹拉韋中間供應(yīng)商，暗示其與默沙東熱點(diǎn)的相關(guān)性，但卻不被投資者買(mǎi)賬。
作為目前唯一確認(rèn)與默沙東合作的企業(yè)，投資者在對(duì)其涉及業(yè)務(wù)的分析上卻遠(yuǎn)比拓新藥業(yè)更理性，不少人認(rèn)為莫努匹拉韋作為新冠特 效藥幾十個(gè)中間體之一，并不能對(duì)天宇股份造成較大的業(yè)績(jī)影響。
對(duì)比上述兩者的整體表現(xiàn)，還真是應(yīng)了那句老話(huà)：“人們只能看到他們想看到的東西”。
-02-
30億訂單，將凱萊英和所有CRO企業(yè)都推向了“云端”
11月17日，凱萊英公告稱(chēng)全資子公司Asymchem,Inc.和吉林凱萊英與美國(guó)某大型制藥公司簽署新一批小分子化學(xué)創(chuàng)新藥物合同訂單，累積合同金額為4.81億美元。
外界對(duì)此首先猜測(cè)訂單來(lái)源或是近段時(shí)間因“新冠特 效藥”走上熱搜的輝瑞，而4.81億美元（30.68億人民幣）的累計(jì)金額，已接近了2020年全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。短短7個(gè)交易日內(nèi)，凱萊英便從每股355元低位回調(diào)大漲，累計(jì)最高漲幅近30%。截至收盤(pán)，凱萊英收?qǐng)?bào)447.6元/股，總市值高達(dá)1095億元。
同時(shí)，凱萊英方面還表示，雖說(shuō)因?yàn)榇舜谓灰咨婕氨Ｊ厣虡I(yè)秘密，未披露交易詳細(xì)信息，但明確表示近三年與該美國(guó)大型制藥公司均有往來(lái)合作，且詳細(xì)透露了其在營(yíng)收總收入中占比情況：2018年收入1.85億元（占比10.07%）；2019年收入2.49億元（占比10.11%）；2020年收入6.38億元（占比20.25%）。
足見(jiàn)凱萊英與該客戶(hù)的合作規(guī)模正在逐年擴(kuò)大，今年更是將這個(gè)數(shù)字整整擴(kuò)大了近5倍，如果按照去年基數(shù)粗略估計(jì)，明年凱萊英業(yè)務(wù)或?qū)⒚媾R翻倍。近兩日，凱萊英涉及研報(bào)更是基本把明年的業(yè)績(jī)?cè)鏊購(gòu)?0%提升到了68%。
要知道這還只是一家企業(yè)的收入增長(zhǎng)影響，除此之外，凱萊英與全球前20大制藥公司中的15家建立了合作，且大多數(shù)為多年老客戶(hù)，未來(lái)著實(shí)可期。
此外，凱萊英事件的爆發(fā)除了給其本身帶來(lái)了增長(zhǎng)因素，也為整個(gè)CRO行業(yè)吸引了更多目光，眾多投資人及媒體機(jī)構(gòu)也不只是單單談?wù)撌录旧?，更多的人也將目光放在了同處于CRO行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
在目前醫(yī)藥行業(yè)政策方向明晰，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的臨床需求始終不變，隨著自主創(chuàng)新的深入，CRO、CMO等相關(guān)外包產(chǎn)業(yè)鏈也將水漲船高，更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)也將借此大好時(shí)機(jī)有一番大動(dòng)作。
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