近日，第二輪全國(guó)帶量采購(gòu)正式啟動(dòng)，目前共納入33個(gè)品種，將于2020年1月17日在上海開始招標(biāo)。根據(jù)上一輪的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，此次入圍藥品有望大幅降價(jià)。這也意味著，醫(yī)藥市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰將加劇，注重研發(fā)投入和成本控制的藥企或迎機(jī)遇。
機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)
2019年12月30日至2020年1月3日，A股市場(chǎng)迎來(lái)2020年開門紅的同時(shí)，也引起機(jī)構(gòu)對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)的調(diào)研關(guān)注。
Wind數(shù)據(jù)顯示，上周(2019年12月30日至2020年1月3日)共有27家上市公司接受各類機(jī)構(gòu)調(diào)研。在醫(yī)藥行業(yè)中，上市公司奧佳華、開立醫(yī)療、祥生醫(yī)療、麗珠集團(tuán)、博瑞醫(yī)藥、海普瑞等成為機(jī)構(gòu)集中調(diào)研的對(duì)象。
其中，祥生醫(yī)療公告顯示，2019年12月30日，上海光大證券、興業(yè)證券等多家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研了公司，機(jī)構(gòu)關(guān)注的問題包括公司本輪股權(quán)激勵(lì)的背景是什么、2020年公司營(yíng)銷重心將在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外等。
而在華泰柏瑞基金、中歐基金等機(jī)構(gòu)對(duì)博瑞醫(yī)藥的調(diào)研中，公司就經(jīng)營(yíng)情況、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、公司創(chuàng)新藥產(chǎn)品布局、仿制藥產(chǎn)品所處行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)、集采對(duì)公司業(yè)務(wù)影響等方面與機(jī)構(gòu)進(jìn)行了溝通交流。
醫(yī)藥行業(yè)是長(zhǎng)期“好賽道”
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，結(jié)合當(dāng)前整體市場(chǎng)環(huán)境，在人口老齡化、消費(fèi)升級(jí)的大背景下，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著政策導(dǎo)向加持，醫(yī)藥行業(yè)是長(zhǎng)期“好賽道”。未來(lái)十年醫(yī)藥行業(yè)的總需求會(huì)擴(kuò)張，壓低仿制藥價(jià)格、鼓勵(lì)創(chuàng)新藥公司發(fā)展是方向。
由于醫(yī)藥研發(fā)周期很長(zhǎng)，對(duì)未來(lái)儲(chǔ)備豐富的藥企才能站穩(wěn)腳跟，把控風(fēng)險(xiǎn)，因此具備創(chuàng)新能力的公司將被看好。目前，不少跨國(guó)藥企的高層甚至堅(jiān)信，在未來(lái)的5到10年，中國(guó)會(huì)出現(xiàn)一批具有潛力的本土創(chuàng)新藥企。
有行業(yè)研究人士表示，目前市場(chǎng)看好的創(chuàng)新藥企業(yè)就是5年前進(jìn)行創(chuàng)新藥布局的企業(yè)，例如擁有豐富產(chǎn)品線的中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)龍頭企業(yè)中國(guó)生物制藥等。相關(guān)證券人士分析指出，近期的政策影響對(duì)中國(guó)生物制藥整體偏正面，總體有利提高產(chǎn)品可及性，加速產(chǎn)品放量。一方面，醫(yī)保目錄調(diào)整將公司替格瑞洛、硼替佐米、來(lái)那度胺、阿比特龍、****格列吡嗪調(diào)入乙類醫(yī)保名錄，另一方面，雷替曲塞和利多卡因凝膠貼膏分別降價(jià)-55.0%/-77.6%進(jìn)入乙類醫(yī)保名錄。另外，新一輪集采涉及的6個(gè)品種對(duì)公司總收入影響不足1%，均是市占率低的小品種，中標(biāo)有利放量。
另外，2019版醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整后及時(shí)納入醫(yī)保實(shí)現(xiàn)快速放量的創(chuàng)新藥企業(yè)，具體包括A股市場(chǎng)備受關(guān)注的“白馬股”恒瑞醫(yī)藥，這家企業(yè)在醫(yī)藥板塊中也是一家能夠看長(zhǎng)、看大的公司，以及信達(dá)生物、康弘藥業(yè)、三生制藥、麗珠集團(tuán)等，這些創(chuàng)新藥企業(yè)也有望迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。
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