福建省日前公布該省2019年10月藥品銷售金額TOP20，米內(nèi)網(wǎng)通過(guò)對(duì)比分析該省2018年1月至今共22期排名發(fā)現(xiàn)，福建醫(yī)院更“青睞”原研藥及慢病藥，有18個(gè)藥品為該省藥品銷售金額TOP20的“?？?rdquo;，其中5個(gè)藥品連續(xù)“霸屏”；跟進(jìn)4+7后，部分原研藥在福建“受創(chuàng)”，信立泰、豪森等中標(biāo)企業(yè)借機(jī)“上位”，實(shí)現(xiàn)銷量、銷售金額雙豐收；抗癌藥受益于醫(yī)保談判，提高了用藥可及性，該類型藥品在福建省醫(yī)院放量明顯。

       5大藥品“霸屏”，福建醫(yī)院青睞原研藥及慢病藥

       12月4日，福建省藥械采購(gòu)平臺(tái)公布該省2019年10月《藥品聯(lián)合限價(jià)陽(yáng)光采購(gòu)藥品銷售金額排名前20》。2018年1月至今，該省公布了22個(gè)月的藥品銷售金額TOP20，共涉及440個(gè)藥品（以藥品名+規(guī)格+企業(yè)計(jì)）。

       圖1：440個(gè)藥品中國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口所占比例

       440個(gè)藥品中，296個(gè)為跨國(guó)藥企的產(chǎn)品，占比67.26%；144個(gè)為國(guó)產(chǎn)藥，占比32.74%，可見原研藥在福建省更受“青睞”。從藥物類型看，化學(xué)藥占主導(dǎo)地位，占比87.27%，緊接著是治療用生物制品，占比12.5%，麝香保心丸是唯一上榜的中成藥，且僅在2019年6月出現(xiàn)一次，排位第八。

       圖2：440個(gè)藥品治療類別情況

       440個(gè)藥品涵蓋8大治療領(lǐng)域，心血管系統(tǒng)藥物、全身用抗感染藥物、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥占比均超過(guò)10%，可見福建省醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥以慢性病、常見病、多發(fā)病等類別為主，這也決定了該省用藥劑型以口服制劑（片劑、膠囊劑等）及注射劑居多，分別占比51.82%、43.18%。

       表1：上榜TOP20超過(guò)10次的藥品

       18個(gè)藥品為福建省近22個(gè)月來(lái)銷售金額TOP20中的“常客”，上榜次數(shù)均超過(guò)12次，輝瑞的注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉、Antibióticos do Brasil Ltda的注射用頭孢他啶、拜耳的硝苯地平控釋片、阿斯利康的吸入用布地奈德混懸液、賽諾菲的甘精胰島素注射液5個(gè)藥品強(qiáng)勢(shì)“霸屏”，連續(xù)22個(gè)月榜上有名，其中輝瑞的注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉有5個(gè)月位居榜首，12個(gè)月排位第二，平均位次2.68。

       注射用頭孢哌酮舒巴坦鈉屬于頭孢菌素類第三代抗生素，具有廣譜抗革蘭氏陰性菌及部分革蘭氏陽(yáng)性菌作用。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡(jiǎn)稱中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉銷售額為24.98億元。

       4+7后部分原研藥“受創(chuàng)”，信立泰、豪森“上位”

       2019年5月21日，福建省衛(wèi)健委下發(fā)通知，要求全省跟進(jìn)4+7，并于6月1日起執(zhí)行。受此影響，該省藥品銷售金額排名格局發(fā)生不小變化。

       表2：部分4+7品種在福建省銷售金額排名

       注：未進(jìn)入TOP20用符號(hào)*代表；還未公布結(jié)果用符號(hào)-代表

       福建省近22個(gè)月來(lái)銷售金額TOP20藥品中，有10個(gè)藥品為4+7品種（涉及7個(gè)品種），其中硫酸氫氯吡格雷片、阿托伐他汀鈣片在2018年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額超過(guò)100億元。不同月份數(shù)據(jù)對(duì)比顯示，部分4+7品種排名出現(xiàn)了較大變化。

       首輪4+7集采中，嘉林藥業(yè)中標(biāo)阿托伐他汀鈣片。在福建省執(zhí)行4+7之前，輝瑞及樂(lè)普藥業(yè)的產(chǎn)品一直榜上有名，原研藥甚至連續(xù)多月拿下榜首。2019年6月后，原研藥排名大幅下降，逐漸退出TOP20，而樂(lè)普藥業(yè)的產(chǎn)品則完全退出TOP20。

       圖3：2013-2019年(前三季度)福建省公立醫(yī)院終端阿托伐他汀鈣片銷售情況（單位：萬(wàn)元）

       米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度福建省公立醫(yī)院終端阿托伐他汀鈣片銷售額不超過(guò)5000萬(wàn)元，其中第三季度銷售額僅1343萬(wàn)元，可見4+7集采對(duì)藥品銷售影響巨大。

       目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，硫酸氫氯吡格雷片呈現(xiàn)原研藥賽諾菲、信立泰、樂(lè)普、石藥四強(qiáng)爭(zhēng)霸的局面。在2019年6月前，原研藥、樂(lè)普藥業(yè)的產(chǎn)品基本都在TOP20以內(nèi)，而信立泰的產(chǎn)品未曾上榜。首輪4+7集采中，信立泰中標(biāo)，福建執(zhí)行4+7后，原研藥及未中標(biāo)產(chǎn)品跌出TOP20，而信立泰則憑借中標(biāo)優(yōu)勢(shì)，連續(xù)多月上榜。

       輝瑞的苯磺酸氨氯地平片也因在首輪4+7集采落標(biāo)，因此于2019年6月后退出TOP20；另一個(gè)4+7品種奧氮平片，豪森藥業(yè)借中標(biāo)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入TOP20，其在2019年6月前未曾上榜。

       由此可見，4+7的降價(jià)效應(yīng)并非是銷量上升而銷售金額下降，也可能存在價(jià)格下降，而銷量、銷售金額同時(shí)上升的情況。隨著4+7擴(kuò)圍的落地及國(guó)家集采的持續(xù)推進(jìn)，福建省各品種的銷售格局勢(shì)必出現(xiàn)更多的變化，米內(nèi)網(wǎng)將持續(xù)跟進(jìn)。

       專項(xiàng)采購(gòu)+醫(yī)保談判，促抗腫瘤藥大放量

       表3：部分抗腫瘤藥在福建省銷售金額排名

       注：未進(jìn)入TOP20用符號(hào)*代表；還未公布結(jié)果用符號(hào)-代表

       2017年7月19日，36種藥品通過(guò)談判納入國(guó)家醫(yī)保目錄，其中有15個(gè)為抗腫瘤藥，包括羅氏“三駕馬車”利妥昔單抗、貝伐珠單抗、曲妥珠單抗以及先聲藥業(yè)的重組人血管內(nèi)皮抑制素注射液等。

       圖4：2017-2019年(前三季度)福建省公立醫(yī)院終端注射用曲妥珠單抗銷售情況（單位：萬(wàn)元）

       羅氏的“三駕馬車”從2018年開始有了不同程度的放量，尤其是注射用曲妥珠單抗，曾一度居于福建藥品銷售金額TOP20榜首。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，羅氏的曲妥珠單抗2018年放量明顯，同比增長(zhǎng)454.83%，2019年前三季度銷售額已超去年全年。

       2018年10月10日，奧希替尼、阿扎胞苷等17種抗癌藥通過(guò)談判納入國(guó)家醫(yī)保目錄，平均降價(jià)56.7%；同月25日，福建省將17種抗癌藥納入醫(yī)保，9個(gè)地市同步執(zhí)行，成為全國(guó)率先將本輪國(guó)家談判品種落地的省份。2019年7月，奧希替尼首次上榜福建藥品銷售金額TOP20，之后排名逐漸前移。

       圖5：2018-2019年(前三季度)福建省公立醫(yī)院終端甲磺酸奧希替尼片銷售情況（單位：萬(wàn)元）

       奧希替尼為第三代EGFR-TKI靶向藥，有“肺癌神藥”之稱，于2017年3月獲批進(jìn)口，2018年10月納入全國(guó)醫(yī)保。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度福建省公立醫(yī)院終端甲磺酸奧希替尼片銷售額接近5000萬(wàn)元。

       2018年9月5日，福建省發(fā)布開展抗癌藥品專項(xiàng)集中采購(gòu)的通知，2019年1月、4月、7月陸續(xù)公布三批抗癌藥專項(xiàng)集中采購(gòu)掛網(wǎng)產(chǎn)品的通知，隨著此項(xiàng)政策的持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)或?qū)⒂性絹?lái)越多的抗腫瘤藥擠進(jìn)其銷售金額TOP20榜單。

       結(jié)語(yǔ)

       福建省是首批確立的綜合醫(yī)改試點(diǎn)，涌現(xiàn)出了一大批醫(yī)改樣本，從近22個(gè)月其藥品銷售金額TOP20看，在4+7集采、國(guó)家醫(yī)保談判等政策影響下，其藥品銷售格局已發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，藥企應(yīng)順應(yīng)趨勢(shì)，提前做好布局！

       來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)、福建省藥械采購(gòu)平臺(tái)

       注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至12月23日，如有疏漏，歡迎指正！