11月14日，美國(guó)生物制藥公司AzurRx（AzurRx BioPharma）宣布與其位于芝加哥的長(zhǎng)期投資者Lincoln Park （Lincoln Park Capital Fund）簽訂了1500萬(wàn)美元的普通股購(gòu)買和注冊(cè)權(quán)協(xié)議。
在上述交易中，AzurRx進(jìn)行的證券要約和出售協(xié)議尚未根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）進(jìn)行登記注冊(cè)，也未根據(jù)任何州證券法進(jìn)行登記或取得資格。如果未根據(jù)《證券法》、州證券法、“藍(lán)天”法進(jìn)行注冊(cè)或未獲得適用于該等登記要求的豁免，則不得在美國(guó)提供或銷售該等證券。目前，AzurRx已同意向SEC提交一份注冊(cè)聲明，登記林肯公園根據(jù)購(gòu)買協(xié)議購(gòu)買的普通股。
根據(jù)購(gòu)買協(xié)議，AzurRx將有權(quán)在滿足購(gòu)買協(xié)議條件后的30個(gè)月內(nèi)，向Lincoln Park 出售至多1500萬(wàn)美元的股票。在登記根據(jù)購(gòu)買協(xié)議向Lincoln Park出售股票的等級(jí)聲明被美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）宣布生效后，30個(gè)月內(nèi)AzurRx將自行決定將股份轉(zhuǎn)售給Lincoln Park 。
AzurRx有權(quán)決定對(duì)Lincoln Park轉(zhuǎn)售股份的時(shí)間和金額，而Lincoln Park則義務(wù)根據(jù)采購(gòu)協(xié)議進(jìn)行采購(gòu)。出售給Lincoln Park的任何普通股的收購(gòu)價(jià)格應(yīng)與每次出售時(shí)公司的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格一致，且Lincoln Park購(gòu)買普通股的價(jià)格沒(méi)有上限。
作為協(xié)議的一部分，Lincoln Park同意不引起或做出任何直接或間接的賣空或?qū)_AzurRx普通股的行為。本次交易不發(fā)行任何認(rèn)股權(quán)證，且AzurRx對(duì)根據(jù)采購(gòu)協(xié)議向Lincoln Park出售股份所得收益的使用沒(méi)有任何限制。此外，購(gòu)買協(xié)議不包含任何對(duì)任何一方有利的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、參與權(quán)、罰款或違約金的規(guī)定。因此，AzurRx可以隨時(shí)自行決定終止該協(xié)議，且不會(huì)產(chǎn)生任何額外費(fèi)用或罰款。
AzurRx的總裁兼首席執(zhí)行官James Sapirstein說(shuō)到：“ AzurRx將其融資策略集中在一種低成本的解決方案上，該解決方案具有最少的稀釋性條款，可提供營(yíng)運(yùn)資金。我們相信林肯公園協(xié)議將有助于公司實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)計(jì)劃，即以資本有效的方式推進(jìn)其領(lǐng)先計(jì)劃MS1819-SD，以治療外分泌性胰 腺功能不全。重要的是，與Lincoln Park達(dá)成的協(xié)議使公司在朝著臨床里程碑邁進(jìn)的過(guò)程中，能夠以機(jī)會(huì)主義方式靈活地引入資本。”
合作咨詢
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2024 上海博華國(guó)際展覽有限公司版權(quán)所有（保留一切權(quán)利）
滬ICP備05034851號(hào)-57
