6月11日，PharmExec（美國制藥經(jīng)理人雜志）公布了2019年全球制藥企業(yè)TOP50榜單。該排名主要依據(jù)各個(gè)企業(yè)2018年的處方藥全球銷售收入，因此更能反映各家公司制藥業(yè)務(wù)的整體實(shí)力。
與2018年的榜單相比，2019年的TOP10藥企中除了輝瑞保住了第1名，GSK保住了第8名之外，排名有比較大的變化。
羅氏超過諾華成為亞軍；
強(qiáng)生從2018年的第6位上升至第4位；
AbbVie憑借Humira逼近200億美元的銷售收入取得歷史名次第7名；
Gilead由于丙肝藥物市場(chǎng)萎縮，排名跌落到第10名，并且與第11名的銷售額相差不到1億美元。
2019全球TOP50制藥企業(yè)（億美元）
來源：PharmExec
從地域分布上看，美國、日本、德國仍是全球制藥巨頭最多的3個(gè)國家，其次，是法國、愛爾蘭，各有3家企業(yè)上榜。
2019年全球TOP50制藥企業(yè)地域分布
特別值得一提的是，今年的TOP50榜單中有4家首次入圍的企業(yè)，其中包括2家首次上榜的中國企業(yè)，分別是中國生物制藥和恒瑞醫(yī)藥，另外兩家新入圍企業(yè)則是總部位于美國馬薩諸塞州Vertex和總部位于法國巴黎的Ipsen。
中國生物制藥年報(bào)顯示，截至2018年12月31日，中國生物制藥全年收入208.89億元（+41% ），盈利90.46億元（+316.7%）。共有33個(gè)品種全年銷售收入超過1億元，有4個(gè)品種銷售額超過10億元，包括潤眾（恩替卡韋分散片）、天晴甘美（異甘草酸鎂注射液）、凱芬（氟比洛芬酯注射液）、骨化三醇膠囊。
恒瑞醫(yī)藥財(cái)報(bào)顯示，該公司2018年?duì)I業(yè)收入174.18億元（+25.89%），歸屬于上市公司股東的凈利潤為40.66億元（+26.39%），扣非凈利潤為38.03億元（+22.60%）。恒瑞2018年研發(fā)投入26.70 億元。
恒瑞并未在財(cái)報(bào)中公布其重磅創(chuàng)新品種艾坦（甲磺酸阿帕替尼片）2018年銷售額，這份TOP50榜單顯示其銷售額為3.03億美元（約20.95億人民幣）。
超級(jí)大并購影響頭部藥企排名
在TOP10之外的排名中，BMS較前一年提升了3個(gè)名次，排在第11位。Opdivo的2018年銷售額達(dá)到67億美元，同比增長了36％， 不過Opdivo的增長勢(shì)頭遭到K藥壓制。BMS與輝瑞合作開發(fā)的Eliquis仍將繼續(xù)以每年超過30％的速度增長。
今年年初，BMS宣布以740億美元并購Celgene，并于4月獲得雙方股東的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)在今年第三季度完成。Celgene今年的排名也從第21位躍升至第17位。并購?fù)瓿珊?，新公司進(jìn)入榜單TOP10是毫無疑問的。
日本藥企Takeda于2018年3月首次宣布收購罕見病企業(yè)Shire，但這筆高達(dá)622億美元的交易是在2019年1月初才塵埃落定，故該榜單仍然是將兩家企業(yè)分開統(tǒng)計(jì)。
Takeda 2018年銷售額為174.27億美元，Shire為149.93億美元，并購Shire后的武田從銷售收入上來講，顯然也將進(jìn)入TOP10隊(duì)列。
研發(fā)名次重塑
2018年，F(xiàn)DA批準(zhǔn)了59個(gè)新的分子實(shí)體，這是歷史上的年度數(shù)量，其中獲批的27％的藥物用于治療癌癥及其相關(guān)癥狀。
從研發(fā)投入來看，研發(fā)費(fèi)用最多的5家企業(yè)分別是羅氏（98.03億$）、強(qiáng)生（84.46億$）、諾華(81.54億$）、輝瑞（79.62億$）、默沙東（79.08億$）。
BMS和Celgene研發(fā)費(fèi)用分別是51.31億美元（+6.4％）和40.84億美元（+35.4％），其中Celgene是研發(fā)費(fèi)用10億美元以上藥企中增幅的。
另一個(gè)值得注意的研發(fā)投入企業(yè)是Regeneron，盡管在藥品銷售方面排名第38位，但其2018年研發(fā)費(fèi)用22億美元，在研發(fā)投入排行中居第21位。
即使在對(duì)制藥業(yè)創(chuàng)新復(fù)蘇的狂熱中，藥物開發(fā)仍然是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)投資。2018年全球藥物研發(fā)花費(fèi)了大約1500億美元。
行業(yè)交易合作更多元
一些行業(yè)趨勢(shì)是上述TOP50榜單無法體現(xiàn)的，比如BMS與Celgene的合并，羅氏收購Spark，禮來收購Loxo Oncology……這些事件標(biāo)志著制藥行業(yè)正啟動(dòng)的并購浪潮將持續(xù)到2020年。越來越多的藥廠加速了向新領(lǐng)域擴(kuò)張的多元化進(jìn)程。
很多企業(yè)將更多的研發(fā)資源投入到具有強(qiáng)大定價(jià)能力的治療領(lǐng)域，例如罕見疾病。根據(jù)Evaluate的一份報(bào)告，針對(duì)罕見疾病開發(fā)孤兒藥將在2024年占到全球處方藥銷售額的1/5，總支出將達(dá)到2420億美元。
賽諾菲以116億美元的價(jià)格收購了Bioverative，后者是一家專注于血友病和其他罕見血液病的美國生物技術(shù)公司。
在其他大型交易中，GSK去年以130億美元收購了其與諾華合資成立的消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)公司中后者持有的股份，然后再將這部分業(yè)務(wù)與輝瑞的消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)合并，作為GSK計(jì)劃分拆為兩個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)的一部分。
仿制藥企業(yè)Mylan在榜單中排名第22位，2018年藥品銷售額為111億美元，該公司于5月同意以1.3億美元收購Aspen Pharmacare在澳大利亞和新西蘭的處方藥和非處方藥產(chǎn)品組合。
排名第48位的Mallinckrodt宣布計(jì)劃將其仿制藥業(yè)務(wù)作為一個(gè)獨(dú)立部門分拆，并將剩余的專業(yè)品牌藥品業(yè)務(wù)重新命名為Sonorant Therapeutics Plc。
總的來說，今年是中國制藥企業(yè)首次進(jìn)入全球公認(rèn)的TOP50排行榜之中，這是一件值得紀(jì)念的里程碑事件。愿以此為基點(diǎn)，越來越多的國內(nèi)藥企走出中國，擁抱世界。
合作咨詢
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2024 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有（保留一切權(quán)利）
滬ICP備05034851號(hào)-57
