ED市場(chǎng)群雄逐鹿 “偉哥”2019年或?qū)⒁字鳎?/h1>

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來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)

  2019-05-10

ED(勃起功能障礙)是男性生殖系統(tǒng)發(fā)病率較高的疾病之一，受疾病的隱私性及患者就診意識(shí)薄弱等因素影響，零售藥店成為ED患者購(gòu)藥的主要渠道。

       ED(勃起功能障礙)是男性生殖系統(tǒng)發(fā)病率較高的疾病之一，受疾病的隱私性及患者就診意識(shí)薄弱等因素影響，零售藥店成為ED患者購(gòu)藥的主要渠道。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，ED類藥物零售終端的銷售占比已超過(guò)90%，醫(yī)院終端不到10%，零售終端是ED類藥物最重要的銷售市場(chǎng)。初步測(cè)算，2018年零售終端(是指中國(guó)所有地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店)ED市場(chǎng)總體規(guī)模已經(jīng)達(dá)到28.5億元，銷售額同比增長(zhǎng)2.3%，銷售量同比增長(zhǎng)6.3%，總體增長(zhǎng)放緩。ED市場(chǎng)規(guī)模的產(chǎn)品依舊是枸櫞酸西地那非，且銷售占比逐年攀升。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店藥品的市場(chǎng)規(guī)模約占中國(guó)整個(gè)零售市場(chǎng)藥品的60%，照此推算，ED市場(chǎng)的總體規(guī)模接近50億。

       據(jù)米內(nèi)網(wǎng)研究院分析，2018年ED市場(chǎng)增長(zhǎng)不明顯的主要原因：一是互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們的購(gòu)藥習(xí)慣和方式發(fā)生了改變；二是在政策影響下，企業(yè)、連鎖逐步布局縣域市場(chǎng)，有一部分產(chǎn)品下沉到縣級(jí)以下市場(chǎng)。此外，ED市場(chǎng)銷售量的增長(zhǎng)高于銷售額的增長(zhǎng)，表明總體市場(chǎng)的價(jià)格水平有所下滑，市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來(lái)自價(jià)格較低的產(chǎn)品。

       表1：2016-2018年零售終端ED類主要產(chǎn)品的銷售額占比變化

       注：零售終端是指中國(guó)所有地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店

       輝瑞萬(wàn)艾可自1998年上市后便風(fēng)靡全球，進(jìn)入中國(guó)后，幾乎壟斷了整個(gè)ED市場(chǎng)，2014年白云山偉哥“金戈”上市，打破了一家獨(dú)大的市場(chǎng)格局。目前，萬(wàn)艾可仍是我國(guó)ED市場(chǎng)(是指中國(guó)所有地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店ED市場(chǎng))銷售額的產(chǎn)品，但增速已呈下行趨勢(shì)，2018年負(fù)增長(zhǎng)3.2%。而白云山金戈表現(xiàn)亮眼，2017年、2018年均保持2位數(shù)增長(zhǎng)，尤其是2017年，增長(zhǎng)率超過(guò)40%，2018年銷售額與萬(wàn)艾可基本接近。

       表2：2016-2018年零售終端枸櫞酸西地那非片前三品牌銷售額(億元)及增長(zhǎng)率

       注：零售終端是指中國(guó)所有地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店，銷售額是以實(shí)體藥店平均零售價(jià)計(jì)算。

       雖然金戈銷售額略低于萬(wàn)艾可，但在銷售數(shù)量上，金戈已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于萬(wàn)艾可。我國(guó)零售終端(中國(guó)所有地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店)枸櫞酸西地那非片的銷量超過(guò)一半來(lái)自金戈，2018年金戈片銷售量占比達(dá)到66.85%，已成為我國(guó)ED市場(chǎng)發(fā)展最重要的驅(qū)動(dòng)力量。

       據(jù)了解，金戈片在不同渠道采用不同的營(yíng)銷策略，運(yùn)用形式多樣的藥師培訓(xùn)和產(chǎn)品陳列、展示，促進(jìn)產(chǎn)品的銷售，并在不同渠道對(duì)應(yīng)指定規(guī)格，有效地避免了渠道之間相互沖擊。在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的精耕細(xì)作、匠心布局下，金戈在不到5年的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了超過(guò)10億元的驚人業(yè)績(jī)。

       近幾年，隨著白云山金戈的熱賣，多家上市藥企也紛紛加入偉哥市場(chǎng)的角逐，目前已獲得生產(chǎn)注冊(cè)批件的枸櫞酸西地那非片生產(chǎn)企業(yè)已有6家，但白云山的先發(fā)優(yōu)勢(shì)奠定了其市場(chǎng)地位，后來(lái)者想要爭(zhēng)取較大的份額恐怕較為艱難。

       表3：2016-2018年零售終端枸椽酸西地那非片前三品牌銷售量占比

       注：零售終端是指中國(guó)所有地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店，銷售量是以各品牌不同品規(guī)銷售數(shù)量的累加值計(jì)算。

       枸櫞酸西地那非在零售終端銷售的兩個(gè)品規(guī)是50mg和100mg。50mg品規(guī)中，約96.06%市場(chǎng)被白云山金戈所占領(lǐng)，而100mg品規(guī)88.9%市場(chǎng)為萬(wàn)艾可所占領(lǐng)。50mg品規(guī)2018年銷售量增長(zhǎng)12.6%，主要貢獻(xiàn)來(lái)自白云山金戈。

       萬(wàn)艾可2014年在中國(guó)的專利到期后，白云山金戈首仿獲批上市，一路披荊斬棘，在品規(guī)細(xì)分市場(chǎng)避開了與原研藥的正面沖突，并以單次用藥金額比原研產(chǎn)品下降超過(guò)60%的親民價(jià)格逐漸搶占市場(chǎng)，成功越過(guò)萬(wàn)艾可成為ED類銷售量TOP1品牌。

       表4：2018年枸椽酸西地那非各品規(guī)廠家銷售量占比

       注：零售終端是指中國(guó)所有地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店，銷售量是以各品牌不同品規(guī)銷售數(shù)量的累加值計(jì)算。

       表5：2016-2018年零售終端枸櫞酸西地那非片各品規(guī)銷售量情況

       注：零售終端是指中國(guó)所有地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店，銷售量是以各品牌不同品規(guī)銷售數(shù)量的累加值計(jì)算。

       據(jù)最新消息，2018年排在ED類品牌第三位的他達(dá)拉非片(希愛力)的首仿藥已由長(zhǎng)春海悅拔得頭籌，于2019年2月獲批上市，與枸櫞酸西地那非相比，他達(dá)拉非在治療勃起功能障礙上藥效時(shí)間更長(zhǎng)。近三年禮來(lái)的希愛力銷售額占比保持在20%左右。目前，他達(dá)拉非片首仿產(chǎn)品上市銷售的消息尚未公布，備受各方期待，成功上市后是否能如白云山當(dāng)年的爆發(fā)勢(shì)頭，值得市場(chǎng)給予驗(yàn)證。

       面對(duì)各方?jīng)_擊，廣藥白云山也在加速產(chǎn)品布局，白云山金戈2019年能否坐上市場(chǎng)位?“偉哥之王”易主何方?我們靜待結(jié)果。

       來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)

       數(shù)據(jù)說(shuō)明：

       1、零售終端是指中國(guó)所有地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店。

       2、銷售額是以實(shí)體藥店平均零售價(jià)計(jì)算，銷售量是以各品牌不同品規(guī)銷售數(shù)量的累加值計(jì)算。

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