2018年重點(diǎn)城市公立醫(yī)院終端中成藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)340億元，其中，抗腫瘤中成藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)53.74億元，僅次于心腦血管疾病用藥；在城市格局中，廣州、重慶、成都、北京等7個(gè)城市銷售額均超過(guò)5億元；此外，TOP10產(chǎn)品銷售額合計(jì)30億元，獨(dú)家產(chǎn)品占七成。
抗腫瘤中成藥廣州、重慶等成銷售大戶！注射劑占“半壁江山”
圖1：重點(diǎn)城市公立醫(yī)院抗腫瘤中成藥銷售情況(單位：萬(wàn)元)
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年，重點(diǎn)城市公立醫(yī)院終端(北京、廣州、南京、重慶、成都、西安、哈爾濱、沈陽(yáng)、鄭州)抗腫瘤中成藥的銷售規(guī)模均超過(guò)50億規(guī)模，2018年銷售額53.74億元。
圖2：2018年重點(diǎn)城市公立醫(yī)院抗腫瘤中成藥城市格局(單位：萬(wàn)元)
在城市格局中，廣州、重慶、成都、北京等7個(gè)城市銷售額均超過(guò)5億元，其中，廣州銷售額高達(dá)8.72億元。
圖3：2018年重點(diǎn)城市公立醫(yī)院抗腫瘤中成藥劑型分布
從劑型來(lái)看，主要有注射劑、膠囊劑，這兩大劑型合計(jì)占比近80%。其中，注射劑占48.63%，膠囊劑占30.34%。此外，還有片劑、散劑、顆粒劑、丸劑和溶液劑。
TOP10年銷30億，獨(dú)家產(chǎn)品占七成
表1：重點(diǎn)城市公立醫(yī)院抗腫瘤中成藥產(chǎn)品TOP10
2018年重點(diǎn)城市公立醫(yī)院抗腫瘤中成藥產(chǎn)品TOP10銷售額合計(jì)30億元，占重點(diǎn)城市公立醫(yī)院抗腫瘤中成藥銷售額比例超過(guò)55%；除了華蟾素膠囊、槐耳顆粒和復(fù)方紅豆杉膠囊外，7個(gè)均是注射劑產(chǎn)品。
表2：重點(diǎn)城市公立醫(yī)院抗腫瘤中成藥產(chǎn)品TOP10競(jìng)爭(zhēng)格局
產(chǎn)品TOP10均是醫(yī)保乙類，其中，康萊特注射液、參芪扶正注射液、艾迪注射液、復(fù)方苦參注射液等6個(gè)產(chǎn)品是中藥保護(hù)品種;華蟾素膠囊是國(guó)家基藥。值得一提的是，這10個(gè)產(chǎn)品中有7個(gè)是獨(dú)家。
表3：重點(diǎn)城市公立醫(yī)院抗腫瘤中成藥品牌TOP10
參芪扶正注射液是麗珠集團(tuán)的主要產(chǎn)品之一，由附屬公司麗珠集團(tuán)利民制藥研究開發(fā)的二類中藥新藥，1999年11月獲批在國(guó)內(nèi)上市。功能主治為益氣扶正，用于肺脾氣虛引起的神疲乏力，少氣懶言，自汗眩暈，肺癌、胃癌見(jiàn)上述證候者的輔助治療。在2017版國(guó)家醫(yī)保目錄中，參芪扶正注射液為乙類產(chǎn)品，限與肺癌、胃癌放化療同步使用。據(jù)資料顯示，參芪扶正注射液獲美國(guó)FDA批準(zhǔn)Ⅰ期臨床，目前處于臨床研究階段。此外，麗珠集團(tuán)也在不斷加大研發(fā)投入、發(fā)展海外戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式，圍繞抗腫瘤、輔助生殖、消化、**及神經(jīng)等特色?？扑幍漠a(chǎn)品線布局，形成了清晰的產(chǎn)品研發(fā)管線，進(jìn)而提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
艾迪注射液是貴州益佰制藥的腫瘤用藥主要產(chǎn)品之一，為秘密級(jí)國(guó)家秘密技術(shù)、國(guó)家中藥二級(jí)保護(hù)品種，為國(guó)家高等級(jí)醫(yī)學(xué)教材中藥抗腫瘤首選用藥。主治功能為清熱解毒，消瘀散結(jié);用于原發(fā)性肝癌，肺癌，直腸癌，惡性淋巴瘤，婦科惡性腫瘤等。據(jù)資料顯示，貴州益佰制藥在艾迪注射液下了不少“功夫”，如抗腫瘤中藥艾迪注射劑的生產(chǎn)技術(shù)改造、中藥大品種艾迪注射液生產(chǎn)線建設(shè)、10萬(wàn)例艾迪注射液上市后安全性再評(píng)價(jià)等項(xiàng)目。而貴州益佰制藥在醫(yī)療服務(wù)板塊中，與醫(yī)院合作建設(shè)腫瘤治療中心以及組建腫瘤醫(yī)生集團(tuán)。
華蟾素膠囊主要用于中、晚期腫瘤，慢性乙型肝炎等癥。生產(chǎn)企業(yè)有陜西東泰制藥和山東鑫齊藥業(yè)兩家，其中，陜西東泰制藥的市場(chǎng)份額超過(guò)85%。近年來(lái)，陜西東泰制藥的華蟾素膠囊增速有所放緩，但仍保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。值得一提的是，該產(chǎn)品目前國(guó)內(nèi)申報(bào)廠家數(shù)量超過(guò)20個(gè)。
近年來(lái)，隨著醫(yī)保控費(fèi)、招標(biāo)降價(jià)等相關(guān)行業(yè)政策頻頻出臺(tái)，部分產(chǎn)品出現(xiàn)增速放緩或下降。日前，國(guó)家醫(yī)保局再度“出招”，發(fā)布醫(yī)保目錄調(diào)整方案。與以往不同的是，更多強(qiáng)調(diào)的是結(jié)構(gòu)調(diào)整。業(yè)內(nèi)人士分析指出，預(yù)計(jì)近年新獲批臨床價(jià)值高、有良好循證醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)的產(chǎn)品有望準(zhǔn)入獲益，尤其是方案中優(yōu)先考慮的新進(jìn)基藥目錄產(chǎn)品、腫瘤及罕見(jiàn)病等重特大疾病的藥物、慢性病用藥、兒童用藥等；相反過(guò)去已在目錄中的臨床價(jià)值一般、性價(jià)比低及缺乏循證醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)的藥物將進(jìn)一步承壓，例如部分中藥注射劑和營(yíng)養(yǎng)類及輔助類產(chǎn)品可能有被進(jìn)一步被限制等風(fēng)險(xiǎn)。2019年醫(yī)保目錄調(diào)整工作的大幕已經(jīng)拉開，然而，這或許只是中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)深度變革的開始。
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