美國東部時間9月17號下午，美國總統(tǒng)特朗普宣布對中國的2000億產品加征10%關稅，于9月24日生效，自2019年1月1日起，稅率將提高到25%，中美貿易戰(zhàn)持續(xù)升級，兩國長期貿易戰(zhàn)或由此拉開序幕。從中美雙方的生物醫(yī)藥產業(yè)結構和雙方征稅清單來看，貿易戰(zhàn)對我國生物醫(yī)藥出口產生的實際影響有限。
2018年3月份以來，中美貿易戰(zhàn)愈演愈烈，美國先后發(fā)布總額達2500億美元的征稅商品清單，隨著中國反制舉措的實施，6個月來，中美貿易戰(zhàn)持續(xù)升級。從中美雙方的生物醫(yī)藥產業(yè)結構和雙方征稅清單來看，貿易戰(zhàn)對我國生物醫(yī)藥出口產生的實際影響有限。
圖1 中美貿易戰(zhàn)進程 來源：火石創(chuàng)造根據公開資料整理
一、中美貿易戰(zhàn)對我國生物醫(yī)藥行業(yè)出口的影響尚未顯現(xiàn)，短期內增加關稅對我國生物醫(yī)藥行業(yè)出口的整體影響有限，從長期來看，貿易戰(zhàn)未來或將制約我國高端醫(yī)療器械的發(fā)展
從中美貿易戰(zhàn)進程可以看出，4月3日美國發(fā)布針對總額約500億美元的擬征稅中國商品出口清單，涉及特色原料藥、生物制品、制劑、醫(yī)療器械等領域。7月6日開始實施對貿易清單涉及340億美元商品加征25%的關稅，涉及電子診斷患者監(jiān)測系統(tǒng)、心電圖記錄儀、心臟起搏器等22項醫(yī)療器械產品。從2018年上半年我國對美生物醫(yī)藥出口數(shù)據來看，2018年上半年我國生物醫(yī)藥領域對美出口額約6.35億美元，基本與去年同期持平。未能體現(xiàn)貿易戰(zhàn)對我國生物醫(yī)藥產品對美出口產生明顯影響。
圖2 2017-2018年上半年我國對美出口情況（萬美元）
來源：火石創(chuàng)造根據海關數(shù)據整理，統(tǒng)計口徑為HS30章藥品涉及產品
另外，根據商務部海關的數(shù)據統(tǒng)計，2017年我國對美出口的原料藥、藥品制劑、醫(yī)療器械規(guī)模分別為39、12、58億美元，分別占我國原料藥、藥品制劑、醫(yī)療器械出口總額的13%、35%、27%。因此，由于對美出口規(guī)模不大，我國生物醫(yī)藥產業(yè)整體受中美貿易戰(zhàn)影響有限。
來源：火石創(chuàng)造根據海關數(shù)據整理
長期來看，美國發(fā)動貿易戰(zhàn)旨在針對我國“中國制造2025”重點發(fā)展高新技術領域，從目前對22項醫(yī)療器械類商品開始征收關稅也說明美國旨在打壓我國醫(yī)療器械產業(yè)的升級。因此，未來我國MRI、CT掃描儀、超聲波儀器和膝蓋植入物等多種我國重點扶持發(fā)展的高端醫(yī)療器械產業(yè)的發(fā)展或將會受到制約。
二、我國藥品出口受貿易戰(zhàn)影響不大，未來受貿易戰(zhàn)影響的風險較小，輔酶Q10等特色原料藥存在一定被實施加稅的風險
1. 中美貿易戰(zhàn)對我國原料藥出口整體影響有限。我國原料藥主要出口亞洲和歐洲，美國市場出口額在我國原料藥出口總額占比僅13.47%。
圖3 我國原料藥出口市場分布情況
數(shù)據來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會
從中美雙方的產業(yè)結構來看，原料藥行業(yè)為美國向外轉移產業(yè)，因此美國制藥行業(yè)對我國原料藥需求較為剛性，未來美國將原料藥商品納入征稅清單的風險較小。 由于原料藥屬于高污染高能耗行業(yè)，而美國制藥企業(yè)多為制劑企業(yè)，在國內生產原料藥的成本較高，因此傾向于選擇從中國、印度等國家進口原料藥來生產成藥制劑。在近年來美國對我國原料藥發(fā)起多次貿易摩擦的背景下，我國對美原料藥出口仍持續(xù)多年保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，說明美國市場對中國生產的具有質量和價格競爭力的原料藥需求持續(xù)旺盛。美國將我國原料藥納入加稅清單，將會增加其國內成藥制劑企業(yè)的生產成本，因此，未來美國將我國原料藥商品納入征稅清單的風險較小。
從原料藥細分種類來看，當前美國擬加稅清單中主要涉及**類、激素類等特色原料藥，但是當前實際實施加稅清單中已把特色原料藥刪除，但是不排除未來再增加的可能性。比如輔酶Q10最初被列入第一份關稅清單，但最終被取消，同時也不在此次新提議的關稅清單中。但是隨著貿易戰(zhàn)的不斷升級，不排除此類特色藥被再次列入加稅清單的可能。
2. 中美貿易戰(zhàn)對我國生物制品、制劑的出口整體影響有限。2017年，我國對美國西藥制劑出口約為12億美元，在我國制劑出口總額占比約35%。但是從貿易方式來看，我國制劑以加工貿易為主，2017年制劑加工貿易占我國制劑出口總額的45%，其中加工貿易以外資在華企業(yè)來料加工貿易為主，僅阿斯利康、默沙東和輝瑞三家企業(yè)的制劑來料加工占整個制劑加工貿易的97%，而加工貿易不受中美貿易戰(zhàn)加稅的影響。
從此次美國加稅清單來看，多種生物制劑產品被列入第一份關稅清單，但最終在實施時被取消，例如人獸用**、血液制品、胰島素藥物等產品，而此類產品我國出口美國數(shù)量較少，因此，中美貿易戰(zhàn)對我國制劑和生物制品出口的影響有限。
三、中美貿易戰(zhàn)將會導致我國高端醫(yī)療器械出口減少，但短期內對醫(yī)療器械整體影響不大，從長遠來看，貿易戰(zhàn)將會在一定程度上影響我國高端醫(yī)療器械在全球市場的發(fā)展壯大
1. 短期內心電圖記錄儀、光學儀器和器具、電子診斷患者監(jiān)測系統(tǒng)等對美出口或將減少。
從7月6日美國實施貿易征稅清單可以看出，當前美國對華征稅商品主要涉及心電圖記錄儀、光學儀器和器具、電子診斷患者監(jiān)測系統(tǒng)等中高端醫(yī)療器械產品。而我國此類產品主要是依靠價格優(yōu)勢搶占市場，一旦被加收25%的關稅，其價格優(yōu)勢將不復存在，短期內對美出口將受到較大影響。
2. 我國醫(yī)療器械出口規(guī)模不大，且被加稅商品在我國醫(yī)療器械對美出口總額占比小，醫(yī)療器械整體受貿易戰(zhàn)影響有限。據中國海關統(tǒng)計數(shù)據顯示，2017年，我國醫(yī)療器械出口總額約217億美元，對美國出口額為58億美元，在醫(yī)療器械出口總額中占比約27%，美國成為中國醫(yī)療器械第一出口大國，但從出口規(guī)模來看，目前我國醫(yī)療器械出口以及對美出口體量均不大。
從我國醫(yī)療器械出口產品結構來看，目前我國醫(yī)療器械出口產品仍以低值耗材為主，雖然在高端醫(yī)療器械領域，國產超聲、監(jiān)護等影像設備以及人工關節(jié)等高值耗材在國際市場的影響力也逐漸顯現(xiàn)，但出口規(guī)模仍然偏小。2017年，以按摩保健器具、醫(yī)用耗材敷料為主的前十四大出口產品，占據我醫(yī)療器械出口總額的44%。電子診斷患者監(jiān)測系統(tǒng)、超聲波掃描電子診斷儀器、磁共振設備（MRI） 、B型超聲波診斷儀等被增稅產品對美出口額在我國對美醫(yī)療器械出口總額中占比不足10%。
3. 長遠來看，MRI、CT掃描儀、超聲波儀器等我國重點發(fā)展的高端醫(yī)療儀器產品在全球市場的發(fā)展壯大或將受到顯著影響。目前，從高端醫(yī)療器械的細分領域來看，影像類國產占比約為10-20%，體外診斷類約為30-40%，診斷中的高端產品如化學發(fā)光目前市占率約為10%，對外進口依賴程度仍然較高。加征25%的進口關稅，對于以價格優(yōu)勢來拓展海外市場的中國醫(yī)療器械行業(yè)來說，未來我國高端醫(yī)療器械對美出口以及長遠發(fā)展將受到較大制約。
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