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CPHI制藥在線 資訊 四類玩家布局DTP藥房 劍指處方外流千億市場

四類玩家布局DTP藥房 劍指處方外流千億市場

熱門推薦: DTP藥房 千億市場 處方外流
作者:高康平  來源:動脈網(wǎng)
  2018-07-24
院邊店、托管藥房、DTP藥房、處方共享平臺、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥等模式是承接處方外流的主要方式,DTP藥房以其專業(yè)服務(wù)、新特藥供應(yīng)保障能力,在眾多模式當(dāng)中尤為值得關(guān)注。

       動脈網(wǎng)此前曾做了一系列與處方外流相關(guān)的內(nèi)容,探討了處方外流的政策背景、主要承接方式、未來規(guī)模和藥品銷售結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的問題。

       院邊店、托管藥房、DTP藥房、處方共享平臺、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥等模式是承接處方外流的主要方式,DTP藥房以其專業(yè)服務(wù)、新特藥供應(yīng)保障能力,在眾多模式當(dāng)中尤為值得關(guān)注。對DTP藥房這一模式進行系統(tǒng)梳理,擬探討:

       DTP藥房有哪些特征,這一業(yè)態(tài)能解決哪些問題?

       以美國醫(yī)藥零售市場為參照,DTP藥房業(yè)態(tài)如何發(fā)展?

       國內(nèi)有哪些玩家在布局DTP藥房,發(fā)展情況如何?

       醫(yī)藥分開背景下,DTP藥房扮演什么角色?

       與其他模式相比,DTP藥房能在醫(yī)藥分開中占優(yōu)勢地位嗎?

       零售業(yè)態(tài)一體雙生:藥店和專業(yè)藥房

       DTP/DTC是Direct-to-Patient/Direct-to-Customer的縮寫,即直達患者的藥品營銷模式。其目的是縮短藥品流通路徑,讓患者在獲得處方之后,可以便捷地在院外的專業(yè)藥店拿到藥品,一般還會附有專業(yè)藥事服務(wù)、患者管理等服務(wù)。在業(yè)態(tài)上與零售藥店較為一致,是醫(yī)藥零售業(yè)態(tài)的一體雙生。

       DTP藥房這一業(yè)態(tài)在1990年代發(fā)軔于美國,主要有兩大原因:其一是醫(yī)藥流通及零售業(yè)態(tài)的分化,向?qū)I(yè)的方向演進;其二是藥企希望以更直接的方式觸達患者,提升對市場的掌控力。

       90年代,美國醫(yī)藥零售市場在經(jīng)歷了數(shù)十年的高速發(fā)展之后,行業(yè)集中度迅速提升,到90年代末,連鎖率已經(jīng)超過50%,這時候差異化競爭就變得尤為重要,專業(yè)藥房應(yīng)運而生。

       專業(yè)藥房為患者提供藥品供應(yīng)之外的藥事服務(wù)、慢病管理、藥品福利管理等服務(wù),提升了患者的黏性和忠誠度,在千店一面的競爭中脫穎而出。DTP藥房是專業(yè)藥房的一種,加上??扑幏?、PBM藥房等模式,形成了專業(yè)藥房體系。

       此外,從70年代開始,美國也進行了一系列“醫(yī)療改革”,控費成了政府醫(yī)保和商業(yè)保險的主題,在控費壓力下,藥物的價格被壓縮,給藥企帶來壓力。在此背景下,藥企希望縮減藥物的流通環(huán)節(jié),降低過程費用,讓藥物能夠通過更經(jīng)濟的方式觸達患者。

       專業(yè)藥房模式和藥企的需求一碰即和,帶來了DTP模式的興起。在兩者不斷的融合過程中,逐步實現(xiàn)了“多贏”結(jié)果:藥企開辟了新的渠道,DTP藥房獲得了穩(wěn)定收益并在市場站穩(wěn)了腳跟,并逐步發(fā)展出高附加值的藥事服務(wù)、患者管理、慢病康復(fù)等服務(wù)。

       美國經(jīng)驗:藥店和專業(yè)藥房二分天下

       美國“醫(yī)藥分開”執(zhí)行地較好,約有70%的處方是在院外完成的,作為對比,我國的藥品零售結(jié)構(gòu)大致是7:2:1的比例。美國主要的醫(yī)藥零售單位包括單體/連鎖藥店、??扑幏?、PBM組織、商超藥房等。

  美國主要醫(yī)藥零售渠道

       發(fā)達的零售藥店及專業(yè)藥房網(wǎng)絡(luò)是“醫(yī)藥分開”的基礎(chǔ),全美零售藥店行業(yè)集中度高,管理體系完善,為承接院外購藥提供了基礎(chǔ)。此外,一些保險公司會和PBM(藥品福利管理)組織進行合作,通過其藥店網(wǎng)絡(luò)或郵購的方式提供藥品。

       從連鎖藥店端看,Walgreens、CVS、RiteAid排名前三,門店數(shù)市占率分別為34.20%、30.90%、12.30%左右,前三合計占有77.4%的市場。

       Walgreens和CVS同時是重要的PBM服務(wù)提供方,CVS占有PBM市場30%左右市場,ExpressScripts(快捷藥方)、Walgreens占比則為20%、10%左右。

       從市場結(jié)構(gòu)看,藥店和專業(yè)藥房大致“兩分天下”。以2016年數(shù)據(jù)為例,前15的醫(yī)藥零售單位全年處方藥市場規(guī)模約為3000億美元,CVS、Walgreens、RiteAid等的連鎖藥店處方藥收入約為1600億美元;CVS、ESI、OptumRx、PrimeTherapeutics、DiplomatPharmacy等PBM及??扑幏縿t分食了剩下的市場。

 

       國內(nèi)四類玩家布局DTP藥房,各擅勝場

       在相似的政策背景、產(chǎn)業(yè)背景下,國內(nèi)醫(yī)藥零售也在逐步走向美國模式,DTP藥房這一概念開始在國內(nèi)盛行。

       影響醫(yī)藥零售業(yè)態(tài)發(fā)展的因素大致有四個:政策因素,醫(yī)藥分開持續(xù)推行,零加成、藥占比控制等一系列因素讓醫(yī)院有動力將處方外延到社會藥店;分級診療推行下,就醫(yī)渠道和患者下沉,用藥需求下沉,藥企更關(guān)注基層市場;

       產(chǎn)業(yè)環(huán)境因素,零售藥店業(yè)態(tài)已經(jīng)較為成熟,市場正在向縱向、橫向整合模式發(fā)展,專業(yè)藥房能夠帶來差異化競爭;

       支付端因素,藥店醫(yī)保覆蓋度提升,患者在院內(nèi)外能夠享受到等同的報銷待遇,從商保的角度看,有一些商保與藥店合作“藥品+保險”模式,如療效險、慢病管理等;患者個人層面,希望獲得更好的治療和藥事服務(wù),并愿意為此付費;

       技術(shù)因素,主要是互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥模式,通過互聯(lián)網(wǎng),能夠聚集患者需求,放大渠道影響力,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院+藥品、醫(yī)藥電商線下門店、網(wǎng)訂店取/店送、智慧藥房是主要模式。

       DTP藥房興起原因

        目前,主推DTP藥房的大致有四類玩家,包括醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)、流通企業(yè)、零售企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥企業(yè)。

  國內(nèi)DTP藥房主要機構(gòu)情況

       數(shù)據(jù)來源:動脈網(wǎng)數(shù)據(jù)庫,企業(yè)年報

       醫(yī)藥流通及零售企業(yè)是DTP藥房的主要運營方,原因在于,DTP藥房需要與藥企有充分的連接,供應(yīng)鏈資源非常重要,拿到藥企新特藥的代理權(quán),能夠幫助DTP藥房獲得規(guī)?;颊呒俺掷m(xù)性資源;其次DTP藥房需要專業(yè)的醫(yī)療指導(dǎo)和藥師服務(wù)能力,與醫(yī)院的連接能夠幫助DTP藥房獲得處方并進行深度服務(wù)。

       醫(yī)藥流通及零售企業(yè)耕耘市場多年,一般有豐富的工業(yè)資源和醫(yī)院資源,在醫(yī)藥分開、渠道下沉背景下,醫(yī)藥流通及零售企業(yè)主辦的DTP藥房能夠幫助醫(yī)院承接新特藥院外供應(yīng)訴求,同時為藥企開拓新的銷售渠道。DTP藥房本質(zhì)上是醫(yī)藥流通及零售企業(yè)所擁有的資源在醫(yī)藥銷售渠道、銷售方式變革下的自然轉(zhuǎn)化。

       不過,互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥這一新模式亦不容忽視。在DTP這一賽道上,互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥企業(yè)通過平臺的聚合能力,迅速聚集了全國患者的需求,較線下門店的“三公里覆蓋”延展性更高;同時,其還可以通過APP、網(wǎng)站等方式進行遠(yuǎn)程患者管理,為患者提供診、療、藥一體化服務(wù)。

       應(yīng)該指出的是,互聯(lián)網(wǎng)工具、平臺本質(zhì)上是一種技術(shù),傳統(tǒng)醫(yī)藥流通及零售企業(yè)也在積極應(yīng)用這一技術(shù),包括國藥、上藥、華潤等公司均在積極布局“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”平臺,為DTP藥房模式賦能則是重要的方向。

       醫(yī)藥分開大背景下,院外市場迎千億增量

       處方外流實際上并不復(fù)雜,即醫(yī)院、藥店各司其職,醫(yī)院回歸醫(yī)療屬性,將非必要的藥物供應(yīng)功能剝離出來,由藥店等單位提供藥品供應(yīng)。分工明確之后,醫(yī)院減輕了藥房運營壓力,此前較為曖昧的“以藥養(yǎng)醫(yī)”問題也能得到改觀,藥店則通過系統(tǒng)化的運營,為患者提供更好的藥事服務(wù)。

       當(dāng)然,醫(yī)藥分開是一個系統(tǒng)問題,涉及到醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,醫(yī)生勞務(wù)價值的體現(xiàn),醫(yī)保統(tǒng)籌結(jié)算,患者就醫(yī)購藥習(xí)慣問題等,不可能一蹴而就。醫(yī)院也不可能徹底剝離藥房,這樣其住院、急診患者將失去保障。

       較為合理的預(yù)判是,國內(nèi)藥品零售渠道將走向美國式結(jié)構(gòu),即院內(nèi)外渠道大致在3:7的比例。雖然此為遠(yuǎn)期目標(biāo),但依然可以據(jù)此推算出“處方外流”的規(guī)模。

       2016年我國藥品市場規(guī)模約1.5萬億,同比增長8.3%。等級醫(yī)院渠道占比為68.4%,藥店渠道占比為22.2%,網(wǎng)上藥店僅占藥品市場0.3%。以此為基數(shù),假設(shè)藥品市場保持8%左右的增速,到2020年大約有10%的處方在院外完成配藥,則2020年處方外流規(guī)模將達到1400億左右。

       處方外流+新藥面世,DTP藥房增量巨大

       DTP藥房這一業(yè)態(tài)并非全為處方外流而準(zhǔn)備,從受益因素看,新藥加速面世、商保覆蓋增加、自費水平提高等,均會刺激DTP藥房市場規(guī)模持續(xù)提升。

       DTP藥房的重要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是面向腫瘤、自身免疫疾病等的新特藥,以及需要長期服用的慢病用藥,從藥物供給看,隨著中國執(zhí)行抗癌藥零關(guān)稅、創(chuàng)新藥優(yōu)先審評審批等政策,新特藥的供給將增加。而從獲批上市到進入醫(yī)保,有一定的時間窗口,DTP藥房將成為過渡期的重要渠道。即使是在進入醫(yī)保之后,DTP藥房也能通過醫(yī)保報銷繼續(xù)保持渠道優(yōu)勢。

       從商保端看,據(jù)保監(jiān)會數(shù)據(jù),2011-2016年間,健康險市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為42%。2017年,截至11月健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入達4105.54億元,同比增長6.87%。預(yù)計到2020年,健康險市場規(guī)模將至一萬億元。商保的快速覆蓋,有利于完善社會保障水平,同時增加對新特藥的覆蓋,刺激新特藥銷售,利好DTP藥房模式。

       另外,隨著國民收入水平提升,國民將在醫(yī)療健康服務(wù)上投入更多,對于一些能夠確實能夠提升治療水平的藥物,自費意愿更加強烈,利好DTP藥房這一模式。

       從上市公司年報及公開資料測算,2017年國內(nèi)DTP藥房規(guī)模為130億元左右,DTP藥房規(guī)模增速將高于醫(yī)藥零售市場增速,預(yù)計2020年國內(nèi)DTP藥房規(guī)模將達到190億元左右。

       DTP藥房規(guī)模推算

      DTP藥房典型案例

       >>>>國大藥房

       國大藥房從2014年開始布局DTP藥房,作為醫(yī)藥零售創(chuàng)新業(yè)務(wù)之一,秉承國藥集團、國藥一致在醫(yī)藥流通及零售業(yè)務(wù)的多年積累,以及和工業(yè)、醫(yī)院等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度連接,國大藥房DTP業(yè)務(wù)增長迅速。

       年報顯示,2016年末,國大藥房DTP藥房門店數(shù)為16家,2017年新增24家,總數(shù)量達到40家。2017年,國大藥房DTP銷售收入12.2億元,同比增長20.33%。按12.2億/40家計算,國大藥房DTP業(yè)務(wù)單店產(chǎn)出高達3050萬。

       >>>>上海醫(yī)藥

       上海醫(yī)藥是國內(nèi)大型醫(yī)藥流通公司中最早布局DTP藥房的公司之一,其從2010布局該業(yè)務(wù)。依托上海醫(yī)藥在分銷、零售業(yè)務(wù)的資源搭建DTP藥房網(wǎng)絡(luò),從上海起步,現(xiàn)已覆蓋華東大部地區(qū)。同時,其還利用冷鏈物流能力提高藥房覆蓋半徑,增強輻射能力。

       2017年11月,上海醫(yī)藥以超過30億元收購康德樂中國業(yè)務(wù),康德樂中國的DTP門店的加入,進一步確立了上海醫(yī)藥國內(nèi)新特藥DTP服務(wù)網(wǎng)絡(luò)地位。目前,上海醫(yī)藥DTP藥房網(wǎng)絡(luò)覆蓋20多個省市,門店總數(shù)超70家,每家藥房覆蓋區(qū)域超過150公里,并提供免費送藥上門保障自費藥患者的服務(wù)。

       >>>>醫(yī)保全新大藥房

       北京醫(yī)保全新大藥房成立于2001年2月,是華潤醫(yī)藥集團的全資子公司,其從2009開始涉足專業(yè)藥房,加強在新特藥、腫瘤藥上的布局。

       華潤醫(yī)藥2017年報稱,本集團在運營管理、經(jīng)營品類及信息系統(tǒng)等方面加快零售資源整合,積極搭建集采平臺,推進DTP業(yè)務(wù)在中國西部地區(qū)的布局,并積極開展慢病管理等多種創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。報告期末,DTP藥房已達88家,覆蓋中國超過50個城市。

       年報同時披露,華潤醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)毛利率為17.5%,較二零一六年下降0.8個百分點,毛利率水平的下降主要因為利潤率相對較低的高值藥品直送業(yè)務(wù)(DTP)的快速增長。

       >>>>鄰客?智慧藥房

       鄰客?智慧藥房由國內(nèi)的醫(yī)療大數(shù)據(jù)及人工智能獨角獸企業(yè)零氪科技運營,零氪科技深耕醫(yī)療大數(shù)據(jù)尤其是腫瘤大數(shù)據(jù)及人工智能業(yè)務(wù),提供了覆蓋藥企、醫(yī)療機構(gòu)、保險、患者的完整大數(shù)據(jù)解決方案。據(jù)悉,零氪科技已經(jīng)在上半年完成10億元D輪融資,為后續(xù)發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)。

       為進一步豐富和完善大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)布局,零氪科技在2017年9月成立專門的子公司,負(fù)責(zé)DTP藥房+診療綜合體的全國布局與運營,這將成為零氪科技醫(yī)療大數(shù)據(jù)最重要的賦能業(yè)務(wù),打造新醫(yī)療的戰(zhàn)略場景!

       鄰客?智慧藥房依托零氪科技與國內(nèi)外眾多大型藥企、高等級醫(yī)院的深度合作,為患者提供診療+用藥一體化服務(wù)。目前鄰客?智慧藥房擁有門店20多家,已覆蓋全國大部分省會城市,預(yù)計2018年門店數(shù)擴張到40家。

       

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