醫(yī)院心血管藥Top 10！細看企業(yè)競爭格局

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2018-03-16

進入20世紀中后期，全球心血管類藥物年銷售額超過抗感染類藥物后，始終呈現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。目前全球心血管類藥物市場規(guī)模超過1000億美元，占據(jù)全球醫(yī)藥市場的16%～17%。

地位舉足輕重

近年來，不良生活習慣導致了心血管疾病發(fā)病的年輕化。預測到2030年，全球約有2360萬人將死于心血管病。《中國心血管病報告2016》揭示，心血管病是我國居民總死亡因素中居首位的疾病，目前心血管病患者達2.9億人。隨著老齡化社會的到來，我國高血壓、高血脂和冠心病發(fā)病率呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，從而帶動了這一類藥物的發(fā)展。

2016年全球七大藥品市場500強暢銷藥物中，生物技術藥物增長突飛猛進，超過1566億美元大關。而化學藥仍是主流，數(shù)量上占據(jù)80%，500強暢銷化藥中有52個品種為心血管藥，僅次于抗感染藥，居第二位。

我國心血管藥在臨床上具有舉足輕重的地位，2016年國內三大終端六大市場心血管藥市場規(guī)模突破2000億元，同比上一年增長了8%左右。

2017年版《國家醫(yī)保藥品目錄》收載的心血管系統(tǒng)用藥有10小類141個藥物，比上一版目錄增加42.42%。據(jù)米內網數(shù)據(jù)，2016年國內重點城市公立醫(yī)院心血管藥用藥金額為144.38億元，同比增長6.97%。據(jù)2017年前三季度數(shù)據(jù)，測算2017年國內重點城市公立醫(yī)院心血管藥物市場規(guī)模為155億元，同比增長7.36%，占醫(yī)院用藥11.76%。

“他汀”領軍

當前，心血管藥在醫(yī)院終端和零售市場的地位日益凸顯，2008-2017年年復合增長率為13.10%。進入重點城市公立醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥的有176個化藥品種，TOP10品種購藥金額占心血管系統(tǒng)用藥的51.49%，形成了較高的集中度。

重點城市公立醫(yī)院TOP10心血管用藥中，阿托伐他汀和瑞舒伐他汀占據(jù)2個席位。阿托伐他汀居第一位，自1997年美國輝瑞的立普妥（阿托伐他汀片）上市以來，1500多億美元銷售額已攬入懷中。1999年，國產阿樂首仿上市和立普妥進入中國。

2016年國內重點城市公立醫(yī)院阿托伐他汀用藥金額為12.83億元，同比增長8.49%。據(jù)2017年前三季度數(shù)據(jù)測算，2017年樣本醫(yī)院阿托伐他汀用藥金額為15億元，同比增長16.96%。其中，輝瑞的立普妥占77.37%，北京嘉林的阿樂占16.99%，天方的尤佳占4.22%，浙江新東港和廣東百科占1.42%。

瑞舒伐他汀是后起之秀，居第5位。2003年瑞舒伐他汀獲FDA批準上市。2006年，阿斯利康的瑞舒伐他汀（可定）進入中國市場，迄今有6家國產制劑上市。2016年國內重點城市公立醫(yī)院瑞舒伐他汀用藥金額為6.46億元，同比增長10.23%。據(jù)2017年前三季度數(shù)據(jù)測算，全年樣本醫(yī)院瑞舒伐他汀用藥金額為7.23億元，同比增長11.81%。其中，阿斯利康的可定占69.12%，魯南貝特的瑞旨占16.63%，浙江京新的京諾占7.53%，正大天晴的托妥占5.27%，南京先聲、浙江海正和海南通用三洋占1.45%。

心臟病用藥增長乏力

心血管用藥TOP10中，心臟病用藥有前列地爾、磷酸肌酸和復合輔酶，這些品種在醫(yī)院控藥政策之下增長乏力。

2016年國內重點城市公立醫(yī)院前列地爾用藥金額為13.76億元，同比增長7.58%；磷酸肌酸為12.61億元，與上年持平；復合輔酶為8.02億元，同比增長2.82%。據(jù)2017年前三季度數(shù)據(jù)測算，全年樣本醫(yī)院前列地爾用藥金額為13.39億元，略有下滑；磷酸肌酸為12.75億元，同比增長1.17%；復合輔酶為7.30億元，同比下降8.99%。

前列地爾市場上6家企業(yè)領先，其中，北京泰德占39.76%，哈藥生物占16.62%，重慶藥友占15.27%，本溪恒康占12.97%，西安力邦占8.78%，蓬萊諾康占5.62%。磷酸肌酸市場三足鼎立，吉林英聯(lián)占35.74%，哈爾濱萊博通占27.68%，海口奇力占27.42%，其它僅占9.16%。復合輔酶則由北京雙鷺獨家把持。

周圍血管擴張藥國產獨攬

樣本醫(yī)院心血管藥TOP10中，周圍血管擴張藥占兩席。

丁苯酞是石藥集團恩必普藥業(yè)的獨家品種，2016年在樣本醫(yī)院用藥金額超過6億元。公司財報顯示，2016年丁苯酞全國總銷售額達29.26億元。據(jù)2017年前三季度數(shù)據(jù)測算，全年重點城市公立醫(yī)院丁苯酞用藥金額為7.25億元，增長率20.87%。保守測算2017年丁苯酞全國總體銷售額將超過35億元。

另一個是北京四環(huán)開發(fā)上市的桂哌齊特注射劑，2016年樣本醫(yī)院用藥金額為4.37億元。據(jù)2017年前三季度數(shù)據(jù)測算，全年用藥金額4.28億元，略有下滑，下降1.99%。其中，北京四環(huán)占93.58%，齊魯制藥占3.83%，福建金山生物占2.59%。

降壓藥原研主導

樣本醫(yī)院心血管藥TOP10中，抗高血壓藥有3個品種。

2016年國內樣本醫(yī)院鈣拮抗劑氨氯地平、硝苯地平用藥金額分別為4.84億元、3.78億元；腎素緊張素抑制劑纈沙坦用藥金額為3.43億元。據(jù)2017年前三季度數(shù)據(jù)測算，全年氨氯地平用藥金額為5.2億元，增長率7.5%；硝苯地平3.93億元，增長率3.8%；纈沙坦為3.47億元，增長率1.06%。

3個藥物基本是原研藥主導市場，其中，氨氯地平美國輝瑞的絡活喜占86.95%，而華潤賽科、揚子江上海海尼等28家僅占13.05%。另一個鈣拮抗劑硝苯地平，德國拜耳的拜新同占92.08%，上?，F(xiàn)代、青島黃海等39家僅占7.92%。腎素緊張素抑制劑纈沙坦，瑞士諾華的代文占89.73%，魯南貝特、常州四藥等12家占10.27%。

除此之外，左旋氨氯地平也是一個快速增長的國產原研藥。2016年國內樣本醫(yī)院左旋氨氯地平用藥金額近3億元，而2016年國內左旋氨氯地平（以零售價計算）為49.79億元。原研品牌藥施慧達用藥金額已超過30億元，同比上一年增長了18.15%；石藥集團的玄寧為11.22億元。測算2017年國內左旋氨氯地平總體市場達55.42億元，同比上一年增長11.31%。

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